Компания Глоракс объявила о начале IPO с целью привлечь свыше 2 миллиардов рублей

МОСКВА, 23 окт (Рейтер) - Девелопер Глоракс (бренд GloraX) сообщил о старте приема заявок на размещение акций по цене 64 рубля за штуку, рассчитывая привлечь более 2 миллиардов рублей от этого процесса. «Заявки будут приниматься по цене 64 рубля за акцию, что соответствует рыночной капитализации компании на уровне 16 миллиардов рублей, не учитывая средства, которые планируется привлечь в рамках IPO», - отметила компания. Прием заявок завершится 30 октября, а старт торгов акциями на Московской бирже ожидается 31 октября. Это первая российская компания, решившаяся на IPO в текущем году. 17 сентября Банк России зарегистрировал проспект эмиссии ценных бумаг компании, который позволяет разместить акции в размере до 25% от уставного капитала. Средства, привлеченные в ходе размещения, будут направлены на реализацию долгосрочной стратегии роста, развитие и снижение долговой нагрузки, а также на другие корпоративные нужды. В рамках размещения будет реализован механизм стабилизации, составящий до 15% от объема IPO, который будет действовать в течение 30 дней после начала торгов. Инвесторам, которые примут участие в IPO и будут владеть акциями на протяжении 365 дней с начала торгов, будет предложена безотзывная публичная оферта на выкуп акций по цене, соответствующей цене размещения плюс 19,5%, в случае если цена акции через год окажется ниже IPO. Оферта также будет распространяться на акции, приобретенные в течение 30 дней после начала торгов. Компания и ее акционеры, а также менеджмент взяли на себя обязательства по ограничению продажи акций (lock-up период) на 180 дней с момента начала торгов. Размещение доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. (Ольга Попова)