Казахстанский Qarmet размещает бонды на $500 млн на AIX

АЛМА-АТА, 4 дек (Рейтер) - Казахстанская металлургическая компания Qarmet размещает семилетние облигации на международной бирже Астаны (AIX) на $500 миллионов с купонной ставкой 10,2%, говорится в сообщении на сайте биржи.

Выпуск состоит из 5 миллионов облигаций номиналом $100, торги начнутся 5 декабря. Это второй выпуск бумаг в рамках облигационной программы. В сентябре компания разместила бонды на $500 миллионов под 11% годовых.

Согласно проспекту бумаг компании, $150 миллионов планируется направить на рефинансирование действующих кредитов, $350 миллионов - на финансирование инвестпроектов, включая возмещение ранее произведенных капитальных затрат, на пополнение оборотного капитала и дальнейшего рефинансирования долгов перед БРК или банками с его гарантией.

До 2023 года Qarmet принадлежал второму по величине производителю стали в мире ArcelorMittal. Казахстанский актив был продан за $286 миллионов. Новым акционером компании стал казахстанский бизнесмен Андрей Лаврентьев, представляющий группу Allur, в которую входят Агромашхолдинг и СарыаркаАвтоПром. Группа занимается производством и реализацией автомобилей, а также сервисным обслуживанием на территории Казахстана автобрендов Chevrolet, Kia, JAC и LADA.

В Qarmet входят Карагандинский металлургический комбинат, несколько угольных шахт, электростанции, Лисаковский горно-обогатительный комбинат, Актауский трубный завод, железомарганцевые рудники и несколько вспомогательных предприятий.

Согласно данным компании, к 2028 году предприятие планирует выйти на уровень добычи в 9 миллионов тонн угля и 5 миллионов тонн железорудного концентрата, «что в среднем обеспечит рост на 66% в сравнении с показателями 2023 года». (Мария Гордеева)