Норникель 16 сентября выпустит новые локальные облигации в юанях

МОСКВА, 12 сент (Рейтер) - Российский горно-металлургический концерн Норникель на следующей неделе планирует осуществить размещение локальных облигаций в юанях. Компания объявила, что 16 сентября начнет эмиссию пятилетних облигаций серии БО-001Р-15-CNY, номинированных в юанях, с номинальной стоимостью 1.000 юаней на каждую. Объем выпуска не уточняется. Купонная ставка составит 7,5% в месяц. Андеррайтером выступит Старт капитал. В этом году Норникель уже несколько раз выходил на рынок заимствований. На днях компания собрала книгу заявок на четырехлетние облигации, номинированные в долларах, на сумму $850 миллионов при первоначальном объеме не менее $300 миллионов, с финальной ставкой 6,40% против начального диапазона 6,75-7,00%. В июне Норникель разместил локальные облигации на $500 миллионов с купонной ставкой 8% и облигации в юанях на 3 миллиарда юаней с ежемесячными купонами до оферты 7% годовых, а в марте - облигации на $800 миллионов под 8%. Кроме того, в апреле был осуществлён выпуск рублёвых биржевых облигаций на сумму 292,5 миллиарда рублей с погашением в 2028 году. Чистый долг компании по состоянию на конец первого полугодия составил $10,5 миллиарда, увеличившись с $8,6 миллиарда на конец 2024 года, а соотношение долга к EBITDA возросло до 1,9х с 1,7х. Доля долговых обязательств в долларах составляет 24%, в юанях - 14%, в то время как 62% приходится на рубли.