Норникель успешно разместил облигации на сумму 9 миллиардов юаней

МОСКВА, 16 сентября (Рейтер) - Российский горно-металлургический концерн Норникель сообщил о размещении локальных облигаций в юанях на сумму 9 миллиардов юаней.

Компания выпустила пятилетние облигации серии БО-001Р-15-CNY, каждая из которых имеет номинал 1.000 юаней. Ежемесячная купонная ставка составляет 7,5%.

Андеррайтером размещения выступила компания Старт капитал.

В текущем году Норникель уже несколько раз обращался к рынку заимствований. На прошлой неделе концерн успешно собрал книгу заказов на четырехлетние облигации, номинированные в долларах, на сумму 850 миллионов долларов при начальном объеме не менее 300 миллионов долларов. Финальная ставка составила 6,40%, тогда как первоначальный диапазон оценивался в 6,75-7,00%.

В июне Норникель разместил локальные облигации на 500 миллионов долларов с купонной ставкой 8% и облигации в юанях на 3 миллиарда юаней с ежемесячными купонами до оферты на уровне 7% годовых. В марте компания также выпустила облигации на 800 миллионов долларов с аналогичной ставкой. Кроме того, в апреле производитель разместил рублёвыe биржевые облигации на сумму 292,5 миллиарда рублей со сроком погашения в 2028 году.

На конец первого полугодия чистый долг Норникеля увеличился до 10,5 миллиарда долларов по сравнению с 8,6 миллиарда долларов на конец 2024 года, а его соотношение к EBITDA возросло до 1,9x с 1,7x. Структура долгового портфеля включает 24% в долларах, 14% в юанях и 62% в рублях. (Анастасия Лырчикова. Редактор Дмитрий Антонов)