Казахстанский Банк Развития выпустил два транша еврооблигаций на сумму свыше $1 миллиарда

АЛМА-АТА, 16 окт (Рейтер) - Государственный Банк Развития Казахстана (БРК) объявил в четверг о завершении размещения двух траншей еврооблигаций на международных финансовых рынках, общая сумма которых превысила 1 миллиард долларов.

В рамках этого выпуска банк реализовал еврооблигации на сумму 500 миллионов долларов сроком на 5,3 года с доходностью 4,85% при размещении и купонной ставкой 4,6%.

Второй транш еврооблигаций составил 300 миллиардов тенге (примерно 560 миллионов долларов), со сроком обращения 3 года и доходностью на уровне 18,4%.

Размещение еврооблигаций прошло на Венской фондовой бирже WBAG, на бирже Astana International Exchange и Казахстанской фондовой бирже KASE. Глобальными координаторами и букраннерами сделки стали J.P. Morgan, Citi Bank и Societe Generale, а совместным букраннером выступил Mashreq Bank. Локальным финансовым консультантом и андеррайтером выступила компания ForteFinance.

По сообщению банка, привлеченные средства будут использованы для финансирования различных инвестиционных проектов в сферах обрабатывающей, металлургической, химической и нефтехимической промышленности, а также в агропромышленном комплексе и транспортной инфраструктуре.

Банк, основанный в 2001 году, фактически является государственной инвестиционной компанией Казахстана. Его единственным акционером является национальный управляющий холдинг Байтерек.

($1 = 536,00 тенге) (Мария Гордеева)